Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013
Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τους Καναδούς της Fairfax. Επενδύουν επιπλέον 164 εκατ. στη Eurobank Properties μέσω αύξησης κεφαλαίου συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Οι λεπτομέρειες του deal. Τι δηλώνουν Καραμούζης - Watsa.
Σε συμφωνία με τη Fairfax Financial Holdings για αύξηση του ποσοστού της στη Eurobank Properties στο 42% μέσω αύξησης κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ ήλθε η Eurobank, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.
Ουσιαστικά, όπως τονίζουν στις δηλώσεις τους τόσο ο επικεφαλής της Fairfax, Prem Watsa, όσο και ο Νίκος Καραμούζης, πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. "Είναι πλέον ορατό το φως στο τέλος του τούνελ", τονίζει χαρακτηριστικά ο P. Watsa.
Σημειώνεται ότι το καναδικό fund έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, με συνεχείς επισκέψεις του κ. Watsa στην Αθήνα και επαφές με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ είχε ασχοληθεί και με την περίπτωση της Εθνικής. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία επικεντρώνεται στον τομέα του ελληνικού real estate και στην επένδυση στη Eurobank Properties.
Οι βασικοί όροι του deal
Με βάση την επίσημη ανακοίνωση, στόχος της συμφωνίας είναι η δημιουργία των συνθηκών και η παροχή των πόρων που θα επιτρέψουν στη Eurobank Properties να καταστεί η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.
Οι βασικές αρχές της συμφωνίας έχουν ως εξής:
(α) Η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (τα «Δικαιώματα») με τιμή διάθεσης €4,80 ανά νέα μετοχή, προκειμένου να αντλήσει περίπου € 200 εκατ.
(β) Η Fairfax θα αγοράσει τα Δικαιώματα της Eurobank έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €20 εκατ. σε μετρητά και θα ασκήσει και τα δικά της Δικαιώματα, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή της στη Eurobank Properties σε περίπου 42% (από σχεδόν 19% που είναι σήμερα).
Έτσι, στη συγκεκριμένη συναλλαγή η Fairfax θα επενδύσει συνολικά περίπου €164 εκατ. Μετά τα παραπάνω, και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι μέτοχοι της Eurobank Properties θα ασκήσουν τα Δικαιώματά τους, η Eurobank θα κατέχει περίπου το 33,5% της Eurobank Properties.
(γ) Η Eurobank και η Fairfax θα συνάψουν συμφωνία μετόχων η οποία θα επιτρέψει στη Eurobank να διατηρήσει τον έλεγχο της διοίκησης της Eurobank Properties μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Eurobank Properties, καθώς και συνήθη για τέτοιου τύπου συναλλαγές δικαιώματα βέτο. Η συμφωνία αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της Eurobank στη Eurobank Properties παραμένει πάνω από το 20%.
Οι δηλώσεις
Ο κ. Prem Watsa, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings, δήλωσε σχετικά: «Οι Έλληνες έχουν περάσει μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλά θεωρούμε ότι είναι πλέον ορατό το φως στο τέλος του τούνελ.
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων στους κύριους τομείς της οικονομίας της, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις ξένες επενδύσεις και δημιουργώντας θετική δυναμική που θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση της ανάπτυξης στη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τη Eurobank Properties και τη μητρική της Eurobank, μία από τις σημαντικότερες τράπεζες στην Ελλάδα και στην περιοχή, που υπήρξε καθοριστική για την ίδρυση και καθοδήγηση της Eurobank Properties στα πρώτα της χρόνια.
Πιστεύουμε ότι η Eurobank Properties είναι μία από τις καλύτερα διοικούμενες εταιρείες ακινήτων στη νότια Ευρώπη. Η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, σταθερά κέρδη, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και πρώτης τάξεως στελεχικό δυναμικό, που διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.Γιώργο Χρυσικό, ένα σπάνιο ταλέντο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την παγκόσμια αγορά ακινήτων. Η ακούραστη αφοσίωσή του στη Eurobank Properties καθ' όλη τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης είναι απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής του προς τους μετόχους της εταιρείας, αλλά και προς την Ελλάδα γενικότερα».
Από την πλευρά του, ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και υπεύθυνος για τη Eurobank Properties, είπε σχετικά:
«Η Eurobank έχει παράδοση στο να δημιουργεί αξία αξιοποιώντας ανεξάρτητες ομάδες διοίκησης με υψηλές ικανότητες για την εφαρμογή του στρατηγικού της οράματος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ξεκινάμε μια κοινή προσπάθεια με ένα μακροπρόθεσμο επενδυτή μεγάλου κύρους, όπως η Fairfax Financial Holdings,που έχει δεσμευτεί να καλύψει περίπου € 144 εκατ. από την ύψους € 200 εκατ. ΑΜΚ της Eurobank Properties.
Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα, στις πολιτικές που ακολουθούνται και στην ίδια την εταιρεία μέσα σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις. Τα έσοδα από την ΑΜΚ, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα της εταιρείας και τη χαμηλή της μόχλευση, δημιουργούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές επενδύσεις.
Πρόκειται για μια οικονομική συναλλαγή που στην ουσία μετασχηματίζει τη Eurobank Properties, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της αγοράς ακινήτων στη χώρα, αλλά και στην εμπορική αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή».
Η συναλλαγή υπόκειται στην οριστικοποίηση των εγγράφων και της λήψης όλων των κανονιστικών και λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2013.
Η Eurobank αναμένει ότι η Προτεινόμενη Συναλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης στοιχείων παθητικού.
Η Eurobank Equities λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ομίλου Eurobank για τη συναλλαγή.
Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι μία εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται με την ασφάλιση και την αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.
H Eurobank είναι ένας ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός, με σύνολο ενεργητικού € 65 δισ., που προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε οκτώ χώρες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου